در این مقاله در خدمت شما همراهان آسان ماینینگ هستیم با موضوع هزینه تولید بیت کوین در ایران. از روش‌های زیادی برای تحلیل قیمت بیت کوین در میان‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود، روش‌هایی که در عمل کارآیی خود را نشان داده‌اند. اما هر یک از این روش‌ها خطاهایی نیز دارند؛ خطاهایی که بعضا باعث به‌وجود آمدن اختلاف فاحش بین قیمت پیش‌بینی شده و قیمت واقعی می‌شود. در ادامه، چند مورد از این روش‌ها و محدودیت‌های آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به زبان ساده دریافت پاداش در ازای اهدای قدرت دستگاه استخراج به شبکه که به تایید تراکنش‌ها و برقراری امنیت آن منجر می‌شود، استخراج بیت کوین می گویند. ماینرها با بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات تراکنش‌ها، امنیت شبکه را تأمین می‌کنند. شبکه‌ای که در ازای مشارکت و برای به‌روز نگهداشتن بلاک چین بیت کوین به ماینرها بیت کوین پاداش می‌دهد. پرداختن به استخراج همیشه به معنای سودآوری آن نیست. فقط وقتی ارزش بیت کوین‌های کسب‌شده از مجموع هزینه‌های استخراج بیشتر باشد، این فعالیت سودآور و درآمدزا تلقی می‌شود.
هزینه تولید بیت کوین در ایران
ماینینگ هم مانند هر فعالیت اقتصادی دیگری نیازمند به ابزار و هزینه‌های جانبی است. برای استخراج بیت کوین علاوه بر دستگاه‌های استخراج، به برق مناسب هم نیاز داریم چون این فعالیت برق بسیار زیادی مصرف می‌کند. علاوه بر هزینه برق، با ورود دستگاه‌های جدید به بازار دستگاه‌های استخراج قدیمی پس از مدتی دیگر سودآوری ندارند. بنابراین درآمد یک ماینر به طور مستقیم با زمان بازگشت سرمایه گره خورده است. زمان بازگشت سرمایه به مدت زمانی گفته می‌شود که پول سرمایه‌گذاری شده بر می‌گردد و تازه بعد از آن است که می‌توان نام بقیه درآمد حاصله را سود نامید.
از روش‌های زیادی برای تحلیل قیمت بیت کوین در میان‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود، روش‌هایی که در عمل کارآیی خود را نشان داده‌اند. اما هر یک از این روش‌ها خطاهایی نیز دارند؛ خطاهایی که بعضا باعث به‌وجود آمدن اختلاف فاحش بین قیمت پیش‌بینی شده و قیمت واقعی می‌شود. در ادامه، چند مورد از این روش‌ها و محدودیت‌های آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هزینه تولید بیت کوین در ایران
در میان مدل‌هایی که بر ویژگی‌های بنیادین بیت کوین تکیه دارند، مدل انباشت به جریان (Stock to Flow) پلن بی (PlanB)، که براساس مفهوم کمیابی عرضه در آینده بنا شده، بیش از همه نظر طرفداران بیت کوین را به خود جلب کرده است. مطالعات بیشتر در این زمینه، مخصوصاً پژوهشی با عنوان «اثبات هم‌انباشتگی جریان و قیمت» نوشته نیک (Nick)، اعتبار این مدل را بیش از پیش به اثبات رسانده است. با توجه به اینکه ارزش متغیرهای مستقل بیت کوین در آینده ثابت خواهد بود، دامنه قیمت این مدل را در آینده می‌توان به دقت پیش‌بینی کرد.
این مدل که توسط چارلز ادواردز (Charles Edwards) ارائه شده است، سعی دارد ارزش بیت کوین را براساس هزینه انرژی آن تعیین کند. استفاده از این روش برای ارزش‌گذاری بیت کوین بسیار کاربردی‌تر از مدل انباشت به جریان است؛ زیرا یک پایان زودهنگام برای استخراج بیت کوین، به احتمال زیاد به جای افزایش قیمت تا بی‌نهایت، به کاهش قیمت منجر خواهد شد. به‌علاوه، از این مدل می‌توان برای ارزش‌گذاری دیگر ارزهایی که از پروتکل اثبات کار بهره میبرند و همچنین جفت‌ارز آنها با بیت کوین استفاده کرد. برای مثال با ارزش‌گذاری بیت کوین کش به دلار آمریکا، می‌توان ارزش جفت ارز بیت کوین کش-بیت کوین را به ساتوشی به دست آورد.
یکی از نقاط ضعف مدل همگرایی انرژی-ارزش، به حساب نیاوردن هزینه‌های سرمایه‌ای (capital expenditure) به‌عنوان بخشی از هزینه‌های استخراج بیت کوین است. هزینه سرمایه‌ای، مخارجی است که برای به‌دست آوردن سود در آینده مصرف می‌شود. هزینه سرمایه‌ای (CapEX) برای استخراج بیت کوین شامل هزینه خرید یک ریگ استخراج، پیاده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز برای فارم، هزینه‌های قانونی راه‌اندازی و مخارجی از این دست خواهد بود. البته باید مخارج عملیاتی (OpEx) را هم که شامل حقوق کارکنان، کارمزد استخرهای استخراج و هزینه توان الکتریکی مصرفی هم می‌شود، به فهرست هزینه‌های نادیده گرفته‌شده توسط این مدل اضافه کرد.
محاسبه سودآوری استخراج
مدل هزینه تولید در زمینه ارزش‌گذاری آلت کوین‌های اثبات کار و همچنین قیمت‌گذاری آنها در برابر بیت کوین کاربرد زیادی دارد. اگر قیمت آلت کوین موردنظر خیلی بالاتر از هزینه تولید آن باشد، انتظار می‌رود که این آلت کوین در یک حباب موضعی قرار داشته باشد و قیمت آن در آینده‌ای نه‌چندان دور سقوط کند؛ همان اتفاقی که برای بیت کوین کش در سال ۲۰۱۷ افتاد.
سایلنت باکس 3 ظرفیتی آسان ماینینگ
سایلنت باکس 4 ظرفیتی آسان ماینینگ
سایلنت باکس 6 ظرفیتی آسان ماینینگ
سایلنت باکس 10 ظرفیتی آسان ماینینگ
سایلنت باکس 12 ظرفیتی آسان ماینینگ
سود تولید بیت‌کوین چقدر است؟
همین چند وقت پیش بود که بلومبرگ با اشاره به استقبال از تولید بیت‌کوین در ایران به دلیل برق ارزان نوشت استخراج هر واحد بیت‌کوین در ایران با برق ارزان ۱۰۸میلیون تومان سود عاید استخراج‌کننده بیت‌کوین می‌کند. جالب است بدانید به‌طور میانگین استخراج هر واحد بیت‌کوین به ٧ ماه زمان نیاز دارد.
شاید این سوال برایتان پیش آمده که برق ارزان ایران تا چه اندازه برای چشم‌بادامی‌ها جذاب بوده و پای استخراج‌کنندگان چینی و حتی ملل دیگر برای تولید ارزهای دیجیتال را به کشور ما باز کرده است. اکنون قیمت هر کیلو وات ساعت برق در چین ۰.۰۱۵ دلار است که در زمستان به ۰.۰۴ دلار هم میرسد، یعنی نرخی حدود ٥ برابر برقی که در ایران عرضه می‌شود. بنابراین، چنانچه، ارزهای دیجیتال، با تعرفه‌های غیرصادراتی، محاسبه و تولید شود، بسیار جذاب خواهد بود!
همان‌طور که قبلاً گفتیم، عوامل زیادی در میزان سودآوری و درآمد شما از ماینینگ تأثیرگذار هستند. یک ماینر حرفه‌ای همیشه تعادل بین هزینه و درآمد را حفظ می‌کند و تحت شرایطی که دستگاه‌های او سودآوری کافی نداشته باشد، به دور از هر گونه تصمیم احساسی فعالیت خود را متوقف می‌کند. اما چگونه باید میزان درآمد حاصل از استخراج را محاسبه کرد؟
هزینه تولید بیت کوین در ایران
بهترین راه برای محاسبه سودآوری استخراج، مراجعه به یک ماشین حساب ماینینگ است. با وارد کردن قدرت پردازش دستگاه‌ها، میزان برق مصرفی و هزینه برق در یک ماشین حساب استخراج می‌توانید به طور تخمینی درآمد خود را محاسبه کنید. سپس با حساب کردن میزان هزینه‌های کلی مثل هزینه خرید دستگاه و تجهیزات می‌توان زمان بازگشت سرمایه را تخمین زد. البته مواردی مثل قیمت بیت کوین که مدام در نوسان است همیشه باعث می‌شوند تا در حدس دقیق زمان بازگشت سرمایه دچار اشتباه شویم.
به عنوان مثال اگر یک دستگاه استخراج به جز هزینه برق ماهانه ۱ میلیون تومان سودآوری داشته باشد و هزینه تمام شده ما برای دستگاه استخراج به علاوه تجهیزات جانبی حدود ۱۰ میلیون تومان باشد، با فرض ثابت ماندن قیمت بیت کوین و سختی شبکه و سالم ماندن دستگاه، بازگشت سرمایه حدود ۱۰ ماه به طول خواهد انجامید که البته معمولا قیمت و سختی شبکه باعث می‌شود که زمان تخمینی بازگشت سرمایه تغییر کند.
بنابراین به دلیل وجود عوامل غیرقابل پیش‌بینی، گاهی بازگشت سرمایه از زمان تخمین زده شده سریع‌تر می‌شود و گاهی ماه‌ها از زمان برنامه‌ریزی شده دور می‌شویم.
